近日，廣連高速持有型不動產資產支持專項計劃在上海證券交易所成功發(fā)行。廣連高速不動產ABS項目發(fā)行規(guī)模達150億元，盤活資產規(guī)模估值超400億。本交易創(chuàng)下多項市場記錄：規(guī)模最大的存量基礎設施資產盤活交易、發(fā)行規(guī)模最大的企業(yè)ABS的持有型不動產ABS。同時，也創(chuàng)下企業(yè)成本最低的持有型不動產ABS、首單獲政策性銀行審批通過的持有型不動產ABS 等記錄，也是四航局通過金融創(chuàng)新盤活存量資產的最新成果。

本次專項計劃底層資產是四航局牽頭投資建設持有的廣連高速公路項目，總投超過400億元，是中交集團最大的單體投資高速公路項目。項目分一期和二期建設，一期2021年末通車，二期2022年末通車，路線全長237公里，雙向六車道設計，作為廣東省“第一射線”，是連接粵湘兩省的重點工程，強化了灣區(qū)與粵北及中部地區(qū)的戰(zhàn)略聯(lián)通，為廣東省“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展格局提供了關鍵交通基礎設施支撐，促進了區(qū)域要素流動與產業(yè)協(xié)同。本次150億元權益資金注入，將有效助力區(qū)域路網(wǎng)結構優(yōu)化，為區(qū)域經(jīng)濟一體化注入新動能。作為縱貫大灣區(qū)核心走廊的優(yōu)質路產，廣連高速以持有型不動產ABS形式成功盤活，為大灣區(qū)基礎設施投融資創(chuàng)新提供了新范式，是資本市場精準服務區(qū)域重大戰(zhàn)略、推動產融協(xié)同發(fā)展的有力證明。

本次專項計劃中堅持“資產信用”和“權益屬性”的基本原則，依托項目未來運營增長潛力，采取全市場銷售路演及市場化的發(fā)行機制，創(chuàng)新優(yōu)化交易機制設計和定價策略，充分提升產品流動性，創(chuàng)下市場綜合成本最低的持有型不動產ABS。

廣連高速不動產ABS項目還吸引了眾多優(yōu)質投資機構參與，涵蓋保險資金、資產管理公司、銀行理財子公司等各類核心機構投資者，最終超10家投資人獲得配售；其中多家投資機構為首次參與持有型不動產ABS產品投資，為交易所持有型不動產ABS產品的發(fā)行構建多元化投資人生態(tài)圈；本次發(fā)行有效拓寬了企業(yè)在保險資金等長期資金領域的融資通道。此外，項目還獲得政策性銀行的高度關注和支持，為后續(xù)推進存量資產盤活工作積累豐富經(jīng)驗，也為集團構建多層次金融生態(tài)注入新動能。

本次成功發(fā)行廣連高速持有型不動產ABS，是企業(yè)通過搭建REITs運作平臺盤活存量資產的全面探索，也是實現(xiàn)從“重資產持有”向“輕資產運營”的戰(zhàn)略轉型實踐，不僅為中交集團“十五五”發(fā)展提供了堅實的權益資本支撐，也為中交集團“666”戰(zhàn)略框架和“545”建設目標注入了新的動力。